Űrlapszerkesztő

Az adatgyűjtés rendszerezve kezdődik.

Mire való ez a menüpont?

Az Űrlapszerkesztő arra szolgál, hogy az adat ne utólag kerüljön a rendszerbe, hanem eleve strukturáltan, az adatmodelljeidbe érkezzen.

Itt hozol létre:

• weboldali ajánlatkérő űrlapot,
• hibabejelentő űrlapot,
• panaszkezelési űrlapot,
• ügyfél adatbekérőt,
• belső adatgyűjtő űrlapot,
• esemény regisztrációs űrlapot.

Az űrlap mindig egy konkrét adatmodellhez kapcsolódik (Cégek, Személyek, Ügyek, Bejelentések vagy saját modell). Ezért az adat azonnal a megfelelő struktúrába kerül.

Mikor használod a gyakorlatban?

Akkor, amikor:

• ügyfelek adatot küldenek be neked,
• ajánlatkérés érkezik,
• hibát jelentenek,
• új projekt indul,
• új ügyfél adatot ad meg,
• weboldalon lead generálás történik,
• belső csapat adatot rögzít strukturált módon. Ha jelenleg:
• e-mailben érkeznek az adatok
• manuálisan viszed fel őket
• másolgatni kell
• több helyen tárolod

akkor az Űrlapszerkesztő az egyik legfontosabb menüpontod lesz.

Mit látsz elsőre?

Belépve egy lista nézetet látsz:

• Űrlap neve
• Kapcsolt adatmodell
• Státusz (Vázlat / Aktív)
• Publikus link
• GDPR jelölés
• Létrehozás dátuma

Innen tudsz:

• új űrlapot létrehozni,
• meglévőt szerkeszteni,
• publikálni,
• linket másolni,
• beágyazási kódot kimásolni.

Új űrlap létrehozása – lépésről lépésre

Az Űrlapszerkesztő nem csak egy „mező-összerakó” eszköz. Ez az a pont, ahol a weboldalad, az ügyfeleid és az AOC rendszere összekapcsolódik.

Kattints a jobb felső sarokban: a + Új űrlap gombra.

Megjelenik egy felugró ablak. Itt két dolgot kell megadnod:

• Űrlap neve
• Adatmodell

Ez a döntés határozza meg, hogy az adat hova fog érkezni. Adatmodell kiválasztása

Itt választod ki, hogy az űrlap beküldése után:

• új Cég
• új Személy
• új Ügylet
• új Bejelentés
• vagy egy saját egyedi modell

jöjjön létre. Ez nem csak technikai döntés, hanem üzleti is.

Ha például ajánlatkérést gyűjtesz → Ügylet

Ha hibabejelentést → Bejelentés

Ha lead generálást → Személy vagy Cég

Miután kiválasztottad, kattints a Hozzáadás gombra. Az űrlap vázlat státuszban létrejön.

---

Az űrlap szerkesztése

Most három fő részre bontva tudsz dolgozni:

1. Szerkesztő
2. Beállítások
3. Publikálás

Szerkesztő rész - mezők összeállítása

A jobb oldalon látod az elérhető mezőket. Ezek az adatmodellből érkeznek. Kattints egy mezőre → bekerül az űrlapba.

Minden mezőnél be tudod állítani:

• Kötelező mező-e, vagy sem
• Súgó szöveg
• Megjelenési beállítások
• Szélesség
• Elrendezés Fontos:

Csak olyan mezőt tudsz használni, ami az adott adatmodellben létezik. Ha hiányzik egy mező → az Adatmodell szerkesztőben kell létrehoznod. Ez a két menüpont szorosan együtt működik.

Beállítások

A Beállítások fülön tudod szabályozni az űrlap működését. Itt állítható:

• Küldés gomb szövege
• Köszönő üzenet
• Átirányítás URL
• GDPR link
• Engedélyezett domainek

Továbbá:

• Alapértelmezett felelős
• Alapértelmezett státusz
• Státusz szabály

Ez kulcsfontosságú. Ha itt jól állítod be a szabályokat, akkor a beküldés után az adat nem „csak bekerül a rendszerbe”, hanem azonnal a megfelelő állapotba kerül.

Előnézet

Az Előnézet fülön látod, hogyan fog kinézni az űrlap.

Itt ellenőrizheted:

• logikát
• mezősorrendet
• megjelenés
• státusz gombokra

Ez a tesztelési pont.

Publikálás

Ha kész vagy, kattints az Űrlap publikálása gombra.

Ezután két lehetőséged van

1. Beágyazási kód → weboldalba illeszthető
2. Publikus link → önálló URL cím

Innentől az űrlap él. A beküldések azonnal megjelennek a kiválasztott adatmodellben.

Statisztika - mi történik publikálás után?

Amint az űrlapot lepublikáltad, és elérhetővé vált publikus URL-en vagy beágyazva a weboldalon, azonnali hatállyal megjelenik egy új fül -› "Statisztika". Ez nem külön beállítás. Automatikusan aktiválódik. Mit látsz itt? A rendszer valós időben mutatja:

• Összes megtekintés
• Új látogatók száma
• Visszatérő látogatók száma
• Összes beküldés
• Konverziós arány (%)

Ezek alap mérési pontot. Miért fontos ez a gyakorlatban? Mert innentől nem érzés alapján döntesz, hanem adat alapján. Pontosan látod:

• Hányan nézték meg az oldalt
• Hányan töltötték ki
• Milyen a konverzió Ha sok a megtekintés, de kevés a beküldés → valószínűleg módosítani kell a mezők számát, a szövegezést vagy az ajánlatot.

Ha alacsony a látogatószám → nem az űrlappal van gond, hanem a forgalommal.

Fontos! A statisztika csak publikált űrlapnál aktív, vázlat állapotban nem gyűjt adatokat.

---

Tipikus gyakorlati példák

Kapcsolati / ajánlatkérő űrlap (szolgáltató cégeknek)

Kinek releváns?

Kivitelezőknek, tanácsadóknak, marketing ügynökségeknek, IT szolgáltatóknak. Mi a cél?

Ne e-mailben, Messengeren és telefonon jöjjenek szanaszét az érdeklődések, hanem strukturáltan. Hogyan néz ki?

• Név
• Cégnév
• E-mail
• Telefonszám
• Szolgáltatás típusa (lista)
• Projekt rövid leírása
• Becsült költségkeret (opcionális) Mi történik a háttérben?
• Automatikusan létrejön egy új Személy vagy Cég
• Létrejön egy Bejelentés
• Beáll egy alap státusz: „Új érdeklődő”
• Felelős automatikusan kiosztható Miért fontos? Mert az érdeklődő nem vész el. Mérhető, visszakövethető, delegálható.

Ügyfél onboarding űrlap (könyvelőknek, tanácsadóknak)

Kinek releváns?

Könyvelőknek, adatvédelmi szakembereknek, HR tanácsadóknak. Mi a cél?

Az új ügyfél adatfelvétele ne Excelben és e-mailben történjen. Hogyan néz ki?

• Cégnév
• Adószám
• Cégjegyzékszám
• Székhely
• Kapcsolattartó neve
• Szolgáltatási csomag kiválasztása
• Dokumentum feltöltés (ha engedélyezett) Mi történik a háttérben?
• Létrejön egy új Cég
• Kapcsolódik hozzá egy Személy
• Beáll egy státusz: „Szerződés alatt” / „Aktív ügyfél”
• Automatizálható további lépések Miért fontos? Mert az onboarding strukturált. Nem kell visszakérdezni adatokat. Nem marad ki mező.

Hibabejelentő / ügyintézési űrlap (operatív cégeknek)

Kinek releváns?

Kivitelezőknek, üzemeltetőknek, szervizeknek, IT cégeknek. Mi a cél?

A napi operatív káosz csökkentése. Hogyan néz ki?

• Ügyfél neve
• Probléma típusa
• Helyszín
• Határidő
• Prioritás
• Rövid leírás Mi történik a háttérben?
• Létrejön egy Bejelentés
• Státusz: „Nyitott”
• Felelős kiosztás
• Határidő követés Miért fontos? Mert nem telefonon és papíron megy az ügyintézés. Minden visszakereshető. Minden státuszban látható.

Mi a közös a 3 példában?

Nem csak űrlapot hozol létre. Automatikusan adat kerül az AOC CRM-be. És innen indul el a rendszerben gondolkodás.